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Haftpflicht­versicherung

Keine Entspannung für Konzerne und komplexe Risiken

Der Markt für Haftpflichtversicherungen ist weiter verhärtet. Die steigenden Prämienforderungen der Versicherer sind moderater als im Vorjahr. Die allgemeine Inflation und steigende Schadenkosten werden nicht nur von den Versicherern als Gründe für steigende Prämienforderungen genannt, sondern führen auch zu höheren Worst-Case-Szenarien für die Unternehmen. Diese müssen sich die Frage stellen, ob die Höhe der Versicherungssumme ihrer eingekauften Haftpflichtversicherung die für sie relevanten (Katastrophen-)Haftungsszenarien noch angemessen absichert. Eine hohe Dialogbereitschaft ist daher wichtiger denn je.

Marktsituation

Das Segment der allgemeinen Haftpflichtversicherungen ist nach den aktuellen Zahlen des Branchenverbands GDV für die Versicherungswirtschaft nach wie vor attraktiv. Privatpersonen und Unternehmen in Deutschland gaben im vergangenen Jahr 8,3 Mrd. Euro für Haftpflichtversicherungen aus. Der Verband rechnet mit einer Zunahme der Beitragseinnahmen um 3,5 Prozent und prognostiziert eine Schadenkostenquote der Versicherer von 84 Prozent.

Speziell im Industriegeschäft sehen die Entwicklungen jedoch anders aus. Der Markt für Haftpflichtversicherungen ist weiter verhärtet, zeigt sich für die Unternehmen aber in unterschiedlichen Ausprägungen. Bei Industrieunternehmen im Bereich Middle Market oder Upper Middle Market wollen viele Versicherer wachsen und der Trend des verhärteten Marktes zeigt sich schwächer.

Allgemein sind die Prämienerhöhungen zwar moderater als im Vorjahr. Unternehmen in risikoexponierten Branchen und mit komplexen Risiken (z. B. Kfz-Zulieferer, Chemie- und Pharma-Industrie, Medizinproduktehersteller und Unternehmen mit umfangreichem US-Risiko) sehen sich aber immer noch stärker mit Forderungen hinsichtlich Prämienerhöhungen und höheren Eigentragungen konfrontiert. Bei diesen machen sich die reduzierten Kapazitäten einiger Versicherer bemerkbar.

Soweit Versicherer steigende Prämien mit der allgemeinen Inflation begründen wollen, sollten Kunden und Makler im Zusammenspiel hierzu konkrete, auf das Einzelrisiko bezogene Gründe auf Basis eines individuellen Underwritings einfordern. Doch die allgemeine Inflation und steigende Schadenkosten werden nicht nur von Versicherern als Gründe für steigende Prämienforderungen genannt, sie führen häufig auch zu höheren Worst-Case-Szenarien für die Unternehmen.

Auch in diesem Jahr liegt ein besonderes Augenmerk auf US-Risiken und den Entwicklungen in den USA. Diverse Großschäden und Auto-Haftpflichtschäden in den USA haben zu einem vorsichtigeren Zeichnungsverhalten der Versicherer bei Unternehmen mit umfangreichem US-Risiko geführt. Als Ursachen werden unter anderem die von der allgemeinen Inflation abgekoppelte Social Inflation und das Litigation Funding genannt.

Social Inflation beschreibt dabei den Anstieg von Versicherungsleistungen (in den USA) durch verschiedene von der allgemeinen Inflation unabhängige gesellschaftliche Faktoren. Dazu gehören eine zunehmende Anspruchsmentalität, eine verstärkte Nutzung von Social Media oder gesellschaftliche Entwicklungen, die Jury-Mitglieder beeinflussen und zu hohen Schadensersatzurteilen (sog. Nuclear Verdicts) durch Geschworenengerichte führen können.

Angesichts steigender Schadenkosten und möglicher Katastrophenschäden müssen sich die Unternehmen auch die Frage stellen, ob die Höhe ihrer Versicherungssumme der Haftpflichtversicherung noch angemessen ist.